نموذج التأجير وراء محرك السيارات الكهربائية في أوروبا معرض لخطر الانهيار

لندن – يقول مسؤولون تنفيذيون في الصناعة إن انخفاض قيمة إعادة البيع للسيارات الكهربائية دفع شركات التأجير التي تدفع سوق السيارات في أوروبا إلى مضاعفة الأسعار على مدى السنوات الثلاث الماضية، ويهدد بعضها بالانسحاب من العمل تماما إذا أجبرها المنظمون على التحول إلى السيارات الكهربائية بسرعة كبيرة.

يقول المسؤولون التنفيذيون إن القفزة في أسعار إيجارات السيارات الكهربائية تأتي في الوقت الذي تؤثر فيه تخفيضات الدعم على السيارات الكهربائية الجديدة في الأسواق الرئيسية مثل ألمانيا على المبيعات وتخاطر بعرقلة التحول الكهربائي في أوروبا، في الوقت الذي تريد فيه بروكسل تسريع وتيرة التحول.

قال تيم ألبرتسن: “إذا تعرضنا لضغوط شديدة للغاية، بحيث يجب أن يصبح كل شيء كهربائيًا في وقت مبكر جدًا … سيقول المساهمون لا نريد المخاطرة وسنخرج من السوق”. ، الرئيس التنفيذي لشركة Ayvens، إحدى أكبر شركات تأجير السيارات في أوروبا. “دعونا نكون صادقين، من دوننا، من سيخاطر؟”

تمتلك شركة Ayvens، التي يملك بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي أغلبية أسهمها، أسطولًا مكونًا من 3.4 مليون سيارة، حوالي 10% منها عبارة عن سيارات كهربائية.

وتلعب شركات التأجير دورًا محوريًا في أوروبا، حيث يتم تأجير 60% من السيارات الجديدة بجميع أنواع الوقود، وفقًا لحسابات مجموعة النقل والبيئة البيئية بناءً على بيانات من شركة أبحاث السوق Dataforce.

وعندما يتعلق الأمر بالمركبات الكهربائية، تقدر النسبة بـ 80%.

وفقًا للبيانات التي قدمتها Dataforce لرويترز، في الأسواق الأوروبية الستة عشر حيث يمكنها تحديد تسجيلات الأساطيل – بما في ذلك ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإسبانيا – يذهب 60٪ من السيارات الكهربائية الجديدة إلى أساطيل الشركات والمشترين التجاريين. ويقول الخبراء إن هؤلاء المشترين يستخدمون عقود الإيجار بشكل حصري تقريبًا، كما أن حوالي نصف المبيعات المتبقية للمشترين من القطاع الخاص هي أيضًا عقود إيجار.

وفي الأسواق التي لا يوجد بها دعم للسيارات الكهربائية للمشترين من القطاع الخاص، تصبح هيمنة الشركات أكثر وضوحًا. وفي بريطانيا وبلجيكا، على سبيل المثال، شكل الأفراد 23% و8% فقط من مشتريات السيارات الكهربائية الجديدة على التوالي في عام 2023، حسبما ذكرت Dataforce.

تم تصميم سعر عقد الإيجار ليأخذ في الاعتبار انخفاض قيمة السيارة خلال فترة الإيجار النموذجية البالغة ثلاث سنوات، بناءً على أسعار إعادة البيع المقدرة أو القيم المتبقية.

ولكن إذا أصبحت أسعار السلع المستعملة أقل من المتوقع عند انتهاء عقد الإيجار، فإن شركات التأجير تتلقى ضربة مالية عندما تستعيد السيارة.

لأسباب مختلفة – من تخفيضات أسعار تسلا إلى المخاوف بشأن البنية التحتية للشحن وعمر البطارية إلى تدفق السيارات الكهربائية الصينية ذات الأسعار المعقولة – انخفضت أسعار السيارات الكهربائية المستعملة في أوروبا منذ أن وصلت إلى ذروتها في أكتوبر 2022.

ووفقا للأرقام التي قدمتها شركة البيانات أوتوفيستا لرويترز، كانت قيم إعادة بيع السيارات الكهربائية في ألمانيا في أوائل يوليو أقل بنسبة 24% من مستويات ما قبل الوباء وأقل بنسبة 30% في بريطانيا.

وهذا يتناقض بشكل صارخ مع نماذج البنزين المستعملة، والتي ظلت أكثر تكلفة بنسبة 15٪ في كلا السوقين.

وقال غاري كامبريدج، الشريك في شركة كامبريدج موتورز لتجارة السيارات المستعملة في لندن: “أصبح الناس أكثر تقبلاً للسيارات الكهربائية المستعملة، لكن يجب أن تكون رخيصة الثمن”. “إذا كانت باهظة الثمن، فإن الناس لا يريدونها.”

أسعار أكثر من مزدوجة

ورفضت شركات التأجير التي اتصلت بها رويترز تقديم تفاصيل محددة حول أي خسائر في عقود السيارات الكهربائية بسبب انخفاض القيم المتبقية. ظهرت علامات الألم الكهربائي في إفصاحات بعض شركات التأجير.

أبلغت شركة هيرتز عن عمليات شطب بقيمة حوالي 150 مليون دولار لما يقرب من 20 ألف سيارة كهربائية كانت تبيعها بأسعار مخفضة للغاية، بينما قالت شركة سيكست إن انخفاض القيم المتبقية للمركبات الكهربائية أدى إلى خفض أرباحها لعام 2023 بمقدار 40 مليون يورو (44 مليون دولار).

وقال بارت بيكرز، نائب الرئيس التنفيذي لشركة Arval، شركة التأجير المملوكة للبنك الفرنسي BNP Paribas، إن الخسائر الناجمة عن انخفاض قيم إعادة بيع المركبات الكهربائية محدودة حاليًا، نظرًا لأن المركبات الكهربائية لا تمثل سوى جزء صغير من محفظتها الإجمالية.

وأضاف لرويترز “لكن المبالغ ليست قليلة”. “مثل القادة الآخرين في السوق… (أرفال) اضطر بالفعل إلى زيادة الأسعار بسبب انخفاض القيم المتبقية.”

مثل Ayvens، تشكل المركبات الكهربائية حوالي 10% فقط من أسطول Arval المكون من 1.7 مليون مركبة.

يقول مسؤولون تنفيذيون في الصناعة إن بعض شركات صناعة السيارات قدمت تعويضات نقدية لشركات التأجير مقابل انخفاض قيمة المركبات الكهربائية. ذكرت رويترز في مايو أن تيسلا عرضت خصومات وطرق أخرى للتخفيف من الخسائر لشركات التأجير، بما في ذلك إيفينز، على الرغم من رفض الرئيس التنفيذي ألبرتسن الإفصاح عن ماهيتها.

لكن المسؤولين التنفيذيين يقولون إن شركات التأجير لا تزال تتحمل المخاطر المتعلقة بقيم إعادة بيع السيارات الكهربائية، وهذا هو سبب ارتفاع الأسعار.

ورفضت شركات التأجير التي اتصلت بها رويترز تقديم تفاصيل حول ارتفاع أسعار المركبات الكهربائية لأن الموضوع حساس.

وفي ألمانيا، أكبر سوق للسيارات في أوروبا، تظهر البيانات التي قدمتها لرويترز من مركز الأبحاث الألماني CAR Center Automotive Research أن إيجارات السيارات الكهربائية قفزت في السنوات الثلاث الماضية.

في أغسطس 2021، بلغت تكلفة إيجار سيارة كهربائية بقيمة 45000 يورو 284 يورو شهريًا، وهو أقل بكثير من 473 يورو لنموذج الوقود الأحفوري المكافئ. والآن، زادت تكلفة السيارة الكهربائية بأكثر من الضعف لتصل إلى 621 يورو، بينما انخفضت تكلفة السيارة التي تعمل بالوقود الأحفوري إلى 468 يورو.

انخفضت مبيعات السيارات الكهربائية الألمانية بنسبة 16.4% في النصف الأول من عام 2024 بعد أن ألغت الحكومة فجأة الدعم المقدم للمستهلكين في ديسمبر، وقد أثر هذا الانخفاض على الاتجاه العام للاتحاد الأوروبي.

ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية بالكامل في الاتحاد الأوروبي إلى 14.6% من مبيعات السيارات الجديدة في عام 2023 من 6.1% في عام 2020، لكن ذلك انخفض إلى 14.4% في النصف الأول مع ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة فاتر 1.3%.

أهداف المبيعات الإلزامية؟

وقال ألبرتسن من شركة آيفينز إن الشركة تقوم الآن بتأجير المركبات الكهربائية لمدة أطول من السيارات ذات محركات الاحتراق لتقليل مخاطر إعادة البيع.

وقال إنها بدأت أيضًا في تأجير المركبات الكهربائية مرة أو مرتين “بسعر معقول” والاحتفاظ بها في محفظتها لفترة أطول، ربما تصل إلى ثماني سنوات.

هذا هو القلق بشأن الخسائر المحتملة، حيث افتتحت مجموعة RVI Group، وهي شركة مقرها في ستامفورد بولاية كونيتيكت تقدم تأمينًا يضمن قيمة متبقية محددة للأصل، مكتبًا في أوروبا العام الماضي للرد على استفسارات التغطية الميدانية.

وقال وي فان، نائب الرئيس التنفيذي لسيارات الركاب في RVI، إنه شهد عددًا أكبر من الطلبات من أوروبا في السنوات الثلاث الماضية – جميعها من شركات التأجير والبنوك – مقارنة بالسنوات الـ 14 الماضية في جميع أنحاء العالم.

وقال إنه يتوقع أن يستمر تقلب أسعار السيارات الكهربائية خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة مع بدء عملية الكهربة.

ومع ذلك، تقول شركات التأجير إنها تشعر بالقلق من أن مشاورة المفوضية الأوروبية حول كيفية تسريع اعتماد السيارات الكهربائية من قبل أساطيل الشركات يمكن أن تؤدي إلى أهداف مبيعات إلزامية للمركبات الكهربائية، لأن هذا من شأنه أن يزيد من مخاطر إعادة البيع التي يواجهونها بالفعل.

وقال ريتشارد نوبين، المدير العام لمنظمة Leaseurope، وهي هيئة جامعة في بروكسل تمارس الضغط نيابة عن مجموعات تأجير السيارات: “كلما زادت حصة السيارات الكهربائية في محافظها الاستثمارية، زادت حجم هذه المشكلة”.

انتهت المشاورة العامة المفتوحة التي أجرتها المفوضية الأوروبية تحت عنوان “أساطيل الشركات الخضراء”، والتي تضمنت النظر في التدابير الممكنة لتسريع تبني السيارات الكهربائية، في 8 يوليو.

تريد شركة النقل والبيئة (T&E)، ومقرها بروكسل، من المفوضية أن تلزم أساطيل الشركات الكبرى وشركات التأجير في أوروبا بأن تصبح كهربائية بنسبة 100٪ بحلول عام 2030. وقال ستيف كورنيليس، مدير برنامج الأساطيل الكهربائية في T&E، إن إجبار الأساطيل على الكهرباء سيؤدي إلى المزيد من السيارات المستعملة المستهلكين وتسريع التحول إلى المركبات الكهربائية.

وقال متحدث باسم المفوضية إن المشاورة كانت تهدف إلى تحديد أوجه القصور الجوهرية في السوق التي تستدعي اتخاذ إجراء، ولكنها لم تكن موجهة إلى قياس الدعم لأي نوع من المبادرات.

أثار الأداء الضعيف لأحزاب الخضر والوسط في الانتخابات الأوروبية في يونيو/حزيران تساؤلات حول مصير الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي عام 2035 على السيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري، لذا فمن غير المؤكد ما إذا كانت المفوضية ستدفع باتجاه فرض تفويض بنسبة 100٪. لكن شركات التأجير تأخذ التهديد على محمل الجد.

وقالت Leaseurope إن تفويض السيارات الكهربائية سيضر بشكل كبير بشركات التأجير، ويقول بيكرز من شركة Arval إنه سيتعين عليها، على الأقل، رفع معدلات الإيجار المستقبلية بشكل أكبر. وأضاف: “ببساطة، سترتفع الأسعار”. “وهذا من شأنه أن يثني أساطيل الشركات عن الاستمرار في التأجير.”

(1 دولار = 0.9154 يورو)

(تقرير بواسطة نيك كاري، تحرير بواسطة ديفيد كلارك)